Systeme für Dienstleister — ein Prozess, der auf Experten beruht
Für Unternehmen, in denen Experten den Wert schaffen und jeder Mandant eigene Konditionen hat — Steuerberatung, Kanzleien, Beratung. Ich baue ein System, das Fristen überwacht und Abrechnungen selbst berechnet, damit sich das Team um die Facharbeit kümmert.
Jeder Mandant wird ein wenig anders abgerechnet
In Dienstleistungen schaffen Menschen den Wert, und die Konditionen sind auf den Mandanten zugeschnitten. Das ist die Stärke der Firma — und zugleich die Quelle monatlicher Handarbeit bei der Abrechnung.
Signale, die ich am häufigsten höre
- Jeder Mandant hat eigene Tarife, Pauschalen und Zusatzgebühren.
- Fristen für Meldungen und Aufgaben kehren monatlich wieder und werden von Hand überwacht.
- Rechnungen entstehen manuell, die Sätze unterscheiden sich von Mandant zu Mandant.
- Das Wissen über die Abrechnung steckt in Tabellen und Köpfen der Mitarbeitenden.
- Zeiterfassung der Experten und Rentabilität je Mandant bleiben unklar.
Individuelle Konditionen, wiederkehrende Abrechnung — automatisch
Das System kennt die Konditionen jedes Mandanten und rechnet automatisch ab. Fristen überwacht eine Checkliste, und Rechnungen laufen als E-Rechnung direkt weiter.
Was dazugehört
- Mandantendatenbank mit individuellen Konditionen: Tarife, Pauschalen, Gebühren pro Mitarbeitendem.
- Monatliche Checkliste, die Meldungen und wiederkehrende Aufgaben überwacht.
- Gebührenberechnung und Rechnungen, die sich selbst berechnen und als E-Rechnung (ZUGFeRD / XRechnung) ausgegeben werden.
- Zeiterfassung und Rentabilität, aufgeschlüsselt nach Mandant und Experte.
- Wiederkehrende Handgriffe in Automatisierungen verwandelt, damit sich das Team um die Facharbeit kümmert.
Abrechnungen berechnen sich selbst, Fristen überwacht das System
Die monatliche Handarbeit bei Berechnungen und Rechnungen wird zu wenigen Klicks, weil das System die Konditionen jedes Mandanten kennt. Die Checkliste hält Meldungen im Griff, und Sie sehen die Rentabilität nach Mandant und Experte.
Das Wissen über die Abrechnung wandert aus Tabellen und Köpfen in ein System, sodass die Firma ruhiger arbeitet, auch in der Hochsaison.
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Das erste Gespräch ist für mich ein ruhiges Kennenlernen. Ich prüfe, ob ich überhaupt helfen kann. Keine Folien, kein Verkaufsdruck. Wenn ich sehe, dass es nicht passt, sage ich es direkt.
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